Akiem ha completado una refinanciación de deuda senior verde por valor de 1.520 millones de euros, anunciada el 8 de abril de 2026 en Saint-Ouen.
El paquete de financiación incluye préstamos bancarios a plazo de 7 y 10 años, junto con colocaciones privadas entre inversores europeos y estadounidenses con vencimientos de 15 y 20 años. Tras la operación, toda la deuda de Akiem cuenta ahora con la etiqueta «verde». La refinanciación también aumenta la línea de crédito para inversiones de capital de la empresa hasta los 700 millones de euros, con el fin de respaldar la ampliación de la flota.
Akiem amplió su grupo de bancos a 14 entidades europeas e incorporó a cuatro inversores de colocación privada. La empresa señaló que la refinanciación amplía y diversifica el perfil de vencimientos de su deuda, al tiempo que refuerza su balance.
Crédit Agricole CIB actuó como único asesor financiero y de calificación, así como agente conjunto de colocación privada. ING actuó como asesor ecológico, agente conjunto de colocación privada y coordinador de cobertura. El asesoramiento jurídico corrió a cargo de Linklaters París para Akiem y de Clifford Chance (París) LLP para los prestamistas.
La refinanciación fue dirigida por el equipo financiero del Grupo Akiem, bajo la supervisión del director financiero, Renato De Lussu, junto con Stefan Gout, responsable de nuevas emisiones de deuda, y Clémence Dubois, responsable del departamento jurídico y secretaria general.
