Alpha Trains ha obtenido con éxito 1 300 millones de euros para refinanciar la deuda existente y obtener fondos para los próximos vencimientos y las inversiones de crecimiento. Esta refinanciación incluye una combinación de facilidades de capex y crédito renovable, un préstamo bancario verde a plazo y 460 millones de euros en colocaciones privadas verdes con plazos de hasta 30 años.
El Marco de Financiación Verde de la empresa desempeñó un papel clave en la obtención de los nuevos préstamos y pagarés verdes de bancos e inversores institucionales.
La operación contó con el apoyo de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank y Santander como asesores en materia de deuda, calificación crediticia y medio ambiente, así como agentes colocadores. El asesoramiento jurídico de Alpha Trains corrió a cargo de Watson Farley & William y PwC Legal, mientras que Allen & Overy Shearman asesoró a los prestamistas.
