Erste Group Bank AG y BNP Paribas actuaron como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos, mientras que ING Bank N.V., KBC Bank NV y Raiffeisen Bank International AG actuaron como bookrunners conjuntos.
La cartera de pedidos final, compuesta por casi 200 inversores, superó los 3.000 millones de euros, lo que representa más de seis veces el volumen de la emisión.
"Volvemos al mercado internacional de capitales después de tres años en plena forma. Los resultados financieros de ČDya han sido positivos por tercer año consecutivo", afirma Michal Krapinec, Presidente del Consejo de Administración, y prosigue: "Utilizaremos los fondos obtenidos para modernizar nuestro material rodante y refinanciar compromisos anteriores".
Los bonos cotizaron en la Bolsa de Luxemburgo y fueron adquiridos principalmente por inversores institucionales. Los gestores de activos y las compañías de seguros dominaron con el 81% de las suscripciones, seguidos de los bancos con el 16%. Por regiones, la mayor parte se asignó a inversores de países de habla alemana, seguidos de los del Reino Unido, Europa Central y Oriental, Francia y los países del Benelux.
